Bài viết dưới đây s�?phân tích c�?th�?diễn biến nhập khẩu hàng may mặc của th�?trường M�?trong năm 2023, những xu hướng tìm nguồn cung ứng quan trọng trong ngành may mặc cần theo dõi trong năm 2024, giúp gợi m�?những hướng đi mới cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Nhập khẩu hàng may mặc của M�?năm 2023

B�?ảnh hưởng bởi nền kinh t�?vĩ mô, lượng nhập khẩu hàng may mặc của M�?trong năm 2023 chịu s�?sụt giảm đáng k�?nhất k�?t�?sau đại dịch. C�?th�? nhập khẩu hàng may mặc của M�?năm 2023 giảm 22% v�?s�?lượng và giá tr�?so với năm 2022, không có nhà cung cấp nào trong s�?10 nhà cung cấp hàng đầu có mức tăng trưởng dương.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng giảm liên tiếp, nhập khẩu hàng may mặc của M�?cuối cùng đã phục hồi tr�?lại vào tháng 12/2023. Nh�?k�?ngh�?l�?và s�?cải thiện dần dần của nền kinh t�?M�? nhập khẩu hàng may mặc của M�?được điều chỉnh theo mùa trong tháng 12/2023 tăng khoảng 4,5% v�?s�?lượng và 4,2% % giá tr�?so với tháng trước, th�?hiện xu hướng phục hồi. Ch�?s�?niềm tin người tiêu dùng Hoa K�?(CCI) đã tăng t�?67,2 trong tháng 11 lên 76,4 trong tháng 12 (tháng 1 năm 2019=100), cho thấy các h�?gia đình Hoa K�?đã t�?tin hơn v�?triển vọng tài chính của mình và sẵn sàng chi tiêu. Tuy nhiên, d�?báo mới nhất của Qu�?Tiền t�?Quốc t�?(IMF) tháng 1 năm 2024 vẫn d�?đoán tốc đ�?tăng trưởng GDP của M�?s�?chậm lại t�?2,5% năm 2023 xuống 2,1% vào năm 2024. Như vậy, liệu lượng nhập khẩu hàng may mặc của M�?có th�?tiếp tục duy trì tăng trưởng sau đại dịch hay không hay k�?ngh�?l�?ch�?là tạo cú hích tăng trưởng ngắn? Đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Trong khi tốc đ�?tăng chi phí tìm nguồn cung ứng đã chậm lại thì chi phí và áp lực tài chính mà các công ty thời trang M�?phải đối mặt vẫn hiện hữu. C�?th�? tính đến tháng 12/2023, ch�?s�?giá nhập khẩu hàng may mặc của M�?đứng �?mức 106 (tháng 1/2019=100), hầu như không thay đổi so với tháng 1/2023.

Tuy nhiên, có hai xu hướng mới nổi rất đáng theo dõi. Một là ch�?s�?giá bán l�?hàng may mặc của M�?giảm đáng k�?t�?tháng 8 năm 2023, đồng nghĩa với việc các công ty thời trang M�?có th�?phải hy sinh lợi nhuận đ�?thu hút người tiêu dùng đến cửa hàng.

Ch�?s�?giá Container 40ft t�?đầu năm tới nay, theo Drewry

Xu hướng th�?hai là chi phí vận chuyển tăng cao do cuộc khủng hoảng vận tải Biển Đ�?gần đây. Theo J.P. Morgan, trong tuần ngày 25/1/2024, giá cước vận chuyển container t�?Trung Quốc đến B�?Tây và B�?Đông Hoa K�?đã chứng kiến mức tăng đột biến đáng k�?lần lượt khoảng 140% và 120% k�?t�?tháng 11/ 2023. Đáng lo ngại hơn, không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc khủng hoảng Biển Đ�?s�?sớm được giải quyết. Do đó, năm 2024 có th�?đặt ra thêm một năm thách thức tài chính cho nhiều công ty thời trang M�?cũng như các nhà cung cấp hàng cho M�?

Việc đa dạng hóa sourcing vẫn là xu hướng then chốt trong chiến lược tìm nguồn cung ứng của các công ty thời trang Hoa K�?vào năm 2023. Ví d�? ch�?s�?Herfindahl–Hirschman (HHI), một thước đo thường được s�?dụng đ�?đo mức đ�?tập trung th�?trường, đã giảm t�?0,105 năm 2022 xuống 0,101 vào năm 2023, cho thấy rằng nhập khẩu hàng may mặc của Hoa K�?đến t�?nhiều nguồn đa dạng hơn.

Đáng chú ý, xét v�?giá tr�? ch�?71,6% lượng hàng may mặc nhập khẩu của M�?đến t�?châu Á vào năm 2023, mức thấp nhất trong 5 năm. Điều này rất nhất quán với kết qu�?Khảo sát điểm chuẩn của OTEXA. D�?liệu của OTEXA phản ánh ý định đa dạng hóa nguồn cung ứng t�?châu Á của các công ty M�?do lo ngại địa chính tr�?ngày càng tăng, đặc biệt là s�?cạnh tranh chiến lược M�?Trung ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, th�?phần giảm sút của châu Á không mang lại nhiều lợi ích “near-shoring�?cho khối Tây bán cầu (Western Hemisphere) gần với M�?v�?v�?trí địa lý. Ví d�? vào năm 2023, khoảng 14,6% hàng may mặc nhập khẩu của Hoa K�?có nguồn gốc t�?các nhóm USMCA (khu vực Bắc M�? và CAFTA-DR (khu vực Trung M�?, gần bằng mức 14,3% được ghi nhận vào năm 2022. Thay vào đó, nhập khẩu hàng may mặc của Hoa K�?bên ngoài châu Á và Tây bán cầu đã tăng lên 11,4% vào năm 2023 t�?mức 9,8% một năm trước. Một s�?nhà cung cấp mới nổi t�?EU và châu Phi, như Th�?Nhĩ K�? Romania, Maroc và Tunisia, hoạt động tương đối tốt tại th�?trường M�?vào năm 2023, mặc dù th�?phần của h�?vẫn còn nh�? Với điều này, rất có th�?chiến lược đa dạng hóa nguồn cung ứng s�?tiếp tục vào năm 2024 vì nhiều công ty coi chiến lược này là hiệu qu�?nhất đ�?giảm thiểu những bất ổn khác nhau của th�?trường và rủi ro tìm nguồn cung ứng.

�?img class="alignnone wp-image-17763 size-full" src="//xatosex.com/wp-content/uploads/2024/04/Picture6.png" alt="Sicbo T��i X?u S?nh R?ng" width="627" height="796" srcset="//xatosex.com/wp-content/uploads/2024/04/Picture6.png 627w, //xatosex.com/wp-content/uploads/2024/04/Picture6-236x300.png 236w" sizes="(max-width: 627px) 100vw, 627px" />

Các công ty thời trang M�?tiếp tục xu hướng giảm đặt hàng với Trung Quốc, nhưng Trung Quốc s�?vẫn là nhân t�?ch�?chốt trong cuộc chơi. Một mặt, khoảng 20% giá tr�?nhập khẩu hàng may mặc của Hoa K�?và 25,9% v�?s�?lượng đến t�?Trung Quốc vào năm 2023, c�?hai đều đạt mức thấp mới trong thập k�?qua. Các nghiên cứu gần đây cũng ch�?ra rằng việc Trung Quốc không còn là nguồn nhập khẩu hàng may mặc lớn nhất của nhiều công ty thời trang M�?ngày càng tr�?nên ph�?biến.

Xu hướng tìm nguồn cung ứng quan trọng trong năm 2024

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có tính cạnh tranh cao v�?s�?đa dạng của sản phẩm mà nước này cung cấp. Ví d�? ch�?s�?đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, được tính toán dựa trên d�?liệu thương mại �?cấp mã HTS 6 ch�?s�?(Chương 61 và 62), cho thấy rất ít quốc gia khác có th�?sánh ngang với s�?đa dạng v�?sản phẩm của Trung Quốc. Tương t�? d�?liệu cấp đ�?sản phẩm được thu thập t�?các nguồn trong ngành ch�?ra rằng Trung Quốc cung cấp nhiều kiểu quần áo hơn (được đo bằng t�?l�?lưu kho) so với các đối th�?cạnh tranh vào năm 2023. Theo kết qu�? thay vì xác định các nhà cung cấp giống Trung Quốc, các công ty thời trang M�?dường như tận dụng đa dạng hóa nguồn hàng hơn – ví d�? s�?dụng Việt Nam làm cơ s�?tìm nguồn cung ứng áo khoác ngoài, đ�?lót và đ�?bơi; Ấn Đ�?v�?váy và Bangladesh v�?các mặt hàng dệt kim cơ bản với s�?lượng lớn.

Liên quan đến vấn đ�?này, một nghiên cứu khác gần đây cho thấy năm nhà cung cấp hàng đầu châu Á bên cạnh Trung Quốc, bao gồm Việt Nam, Bangladesh, Indonesia, Ấn Đ�?và Campuchia, có th�?cung cấp các danh mục sản phẩm đa dạng gần tương đương với các sản phẩm t�?Trung Quốc tại th�?trường M�?

D�?liệu thương mại t�?OTEXA cho thấy, những dấu hiệu ban đầu các công ty thời trang M�?đang giảm dần nguồn cung sản phẩm may mặc bằng cotton t�?châu Á do thực thi Đạo luật phòng chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA). Đáng chú ý, khi mối lo ngại v�?bông do lao động cưỡng bức Tân Cương sản xuất lần đầu xuất hiện vào năm 2018, các công ty thời trang M�?đã nhanh chóng chuyển đơn đặt hàng tìm nguồn cung ứng quần áo cotton t�?Trung Quốc sang các nước châu Á khác. Tuy nhiên, việc thực thi của UFLPA ngày càng nhắm vào hàng nhập khẩu t�?các nước châu Á ngoài Trung Quốc do chuỗi cung ứng dệt may khu vực có tính tích hợp cao và s�?ph�?thuộc nặng n�?của các nước châu Á vào đầu vào dệt may t�?Trung Quốc. Do đó, châu Á (không bao gồm Trung Quốc) giảm t�?trọng trong tổng nhập khẩu hàng may mặc bằng vải cotton của Hoa K�?vào năm 2023.

Trong khi đó, b�?ảnh hưởng bởi lệnh thực thi của UFLPA, ch�?11,8% hàng may mặc cotton nhập khẩu của Hoa K�?đến t�?Trung Quốc vào năm 2023, đánh dấu mức giảm tiếp theo t�?mức 13% vào năm 2022 và đạt mức thấp mới trong thập k�?qua. Trung Quốc cũng ch�?động giảm t�?l�?hàng may mặc bằng vải bông trong tổng xuất khẩu hàng may mặc sang th�?trường M�? giảm t�?gần 40% năm 2017 xuống ch�?còn 25% vào năm 2023. Trong khi đó, hàng may mặc bằng vải cotton luôn chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng may mặc của M�?trong suốt thời k�?đó.

Ngoài ra, mặc dù khối lượng nhập khẩu hàng may mặc của Hoa K�?t�?khối CAFTA-DR không tăng đáng k�? nhưng việc tận dụng hiệp định thương mại đã được cải thiện. Vào năm 2023, khoảng 19,2% hàng may mặc nhập khẩu của Hoa K�?yêu cầu hưởng quyền lợi miễn thu�?theo các hiệp định thương mại t�?do và các chương trình ưu đãi thương mại của Hoa K�? mức tăng đáng chú ý so với 17,7% vào năm 2022. Hầu hết hàng nhập khẩu như vậy đều thuộc v�?khối CAFTA-DR (45,4%) và khối USMCA (19,7%).

Trong khi đó, trong năm 2023 (d�?liệu OTEXA mới nhất), khoảng 70,2% hàng may mặc nhập khẩu của Hoa K�?đến t�?các thành viên CAFTA-DR được hưởng lợi ích miễn thu�? tăng t�?mức 66,6% cùng k�?năm trước. Đặc biệt, 65,4% hàng may mặc nhập khẩu của Hoa K�?theo CAFTA-DR tuân th�?quy tắc xuất x�?t�?sợi tr�?đi vào năm 2023, tăng đáng k�?so với 61,3% vào năm 2022. Có 2,6% hàng nhập khẩu khác s�?dụng cơ ch�?cung ứng thiếu hụt của hiệp định, cũng tăng t�?2,3% vào năm 2022. Kết qu�?có th�?phản ánh chuỗi cung ứng dệt may khu vực ngày càng tích hợp hơn giữa các thành viên CAFTA-DR do đầu tư vào khu vực ngày càng tăng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần phải làm đ�?tăng hiệu qu�?khối lượng nhập khẩu hàng may mặc của M�?t�?khu vực này.

Một s�?ch�?dấu cho doanh nghiệp Việt Nam

D�?báo năm 2024, diễn biến th�?trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến s�? đ�?có th�?ứng phó cũng như thích nghi với những biến động khó lường sắp tới, doanh nghiệp cần ch�?động:

Đa dạng hóa trong sản phẩm xuất khẩu: Việc đa dạng hóa mặt hàng trong dệt may s�?làm tăng lợi th�?cạnh tranh, chiếm được th�?phần trong bối cảnh kinh t�?bất định. Ngoài ra, việc đa dạng hóa mặt hàng s�?là đòn bẩy đ�?có th�?khai phá nhiều th�?trường tiềm năng mới.

Tích cực tìm kiếm các th�?trường tiềm năng mới: Việc tìm kiếm, khai phá các th�?trường tiềm năng mới không ch�?giúp doanh nghiệp đứng vững trên th�?trường mà còn gia tăng năng lực cạnh tranh th�?trường, giảm thiểu s�?l�?thuộc vào những th�?trường truyền thống, tích cực tìm kiếm các th�?trường ngách, ch�?động trong mọi tình huống khi doanh nghiệp gặp khó.

Bám sát diễn biến th�?trường: Việc bám sát diễn biến th�?trường đã, đang và s�?luôn là yếu t�?tiên quyết của các doanh nghiệp trong việc phát triển thương mại giữa các doanh nghiệp và nhà nhập khẩu. Doanh nghiệp cần theo dõi sát sao giá nguyên liệu đầu vào, ví d�?như giá bông, xơ sợi, nguyên ph�?liệu đ�?chọn thời điểm hợp lý giúp tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp.

Tận dụng tốt các FTA và việc nâng cấp quan h�?ngoại giao lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện với các nước lớn như M�? Nhật Bản và Hàn Quốc: Đ�?có th�?tận dụng tốt các FTA và mối quan h�?chiến lược nói trên, doanh nghiệp dệt may Việt Nam nên chú trọng vào việc bám sát yêu cầu của hải quan các nước nhập khẩu, nhà mua hàng, tích cực minh bạch hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất, cân nhắc chuyển đổi xanh, sản xuất theo nhu cầu thực t�?của th�?trường, tận dụng tốt các FTA đ�?có th�?nâng cao th�?phần của Việt Nam và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bài: Nguyễn Trọng Nghĩa

Giá:

Tổng hợp th�?trường:

Giao dịch sợi bông tăng nh�?trong tuần này, mặc dù vẫn thấp hơn so với hoạt động mùa cao điểm thông thường. Th�?trường dệt kim �?Quảng Đông được cải thiện đáng k�? đặc biệt đối với loại sợi tiêu chuẩn như 32/40S. Một s�?nhà sản xuất máy kéo sợi lớn đã tăng giá thêm 300-500 nhân dân t�?tấn, ch�?yếu là các loại sợi 32/40S trước đây giá thấp, nhìn chung vẫn có lực cản đáng k�?đối với việc tăng giá. Biên lợi nhuận ít thay đổi, với các nhà sản xuất máy kéo sợi �?Trung Quốc đang gánh chịu thiệt hại khoảng 2.000 nhân dân t�?tấn và một s�?vấn đ�?v�?dòng tiền.

T�?l�?hoạt động và tồn kho của các nhà máy sản xuất sợi bông:

Tuần này, các nhà sản xuất máy kéo sợi ghi nhận một s�?giảm nh�?v�?lượng hàng tồn kho khi nhu cầu phía h�?nguồn đã cải thiện. Tuy nhiên, do vẫn đang l�? nhu cầu yếu hơn d�?kiến và thiếu niềm tin t�?th�?trường, đã có một b�?phận nhà sản xuất máy kéo sợi nh�?tiết giảm sản xuất, dẫn đến suy giảm nh�?v�?t�?l�?hoạt động chung.

Nhập khẩu & Xuất khẩu:

Triển vọng th�?trường:

Th�?trường sợi bông gần đây đã cho thấy một s�?tăng nh�?v�?khối lượng giao dịch, do việc tăng doanh s�?bán hàng trong nước sau khi thời tiết nóng lên. Tuy nhiên, tác động của điều này còn hạn ch�? Hơn nữa, giá sợi bông tại Hoa K�?đã giảm đáng k�?trong giai đoạn ngh�?l�? điều này có th�?làm giảm nhu cầu đầu cơ. Nhìn chung, giá sợi bông d�?kiến s�?duy trì tương đối ổn định trong tuần tới.

(Nguồn: ccfgroup.com)

Đánh giá th�?trường:

Giá bông Trung Quốc đã tăng trong tuần này và hoạt động giao dịch bông giao ngay được chấp nhận. T�?th�?Hai đến th�?Tư, giá bông hợp đồng tương lai sàn ZCE đã biến động mạnh theo xu hướng tăng khi th�?trường h�?nguồn cải thiện một phần và giá bông sàn ICE được h�?tr�?do diện tích gieo trồng bông của Hoa K�?trong mùa v�?2024/25 thấp hơn d�?kiến. Sau khi giá tăng, doanh s�?bông giao ngay vẫn ổn định, nhưng đơn hàng lại tập trung vào một s�?nhà máy vừa và lớn. Trong k�?ngh�?L�?Thanh minh, th�?trường bông ZCE tương lai đã đóng cửa và kinh doanh bông giao ngay không có nhiều hoạt động. Sau khi giá bông giao ngay tại mức giá thấp được giao dịch, giá cơ bản tiếp tục tăng nh�? nhưng không có s�?thay đổi lớn v�?tổng th�? Bông loại 3129 trong mùa v�?2023/24 ch�?yếu giao dịch �?mức giá cao hơn giá hợp đồng bông ZCE tháng 5 khoảng 750 NDT/tấn, và giá chào hàng cho bông cùng loại �?mức giá c�?định gi�?quanh mức 16.900 nhân dân t�?tấn tr�?lên, xuất x�?Tân Cương.

Bông sợi dài: Giá được chào ít thay đổi và giao dịch chậm �?nền giá tương đối yếu. Bông loại 137 v�?2022/23 ch�?yếu được chào bán �?mức 30.000-31.000 nhân dân t�?tấn và bông loại 137 v�?2023/24 xuất x�?Tân Cương ch�?yếu được chào bán �?mức 32.000 nhân dân t�?tấn tr�?lên.

Nhập khẩu bông Trung Quốc:

Sản xuất/Tiêu th�?bông �?Trung Quốc:

Trong báo cáo Cung-Cầu tháng 3, USDA d�?báo Trung Quốc s�?có mức nhập khẩu và tiêu th�?cao hơn, lần lượt đạt 2,8 và 8,2 triệu tấn. Sản lượng được ước tính không có s�?thay đổi đáng k�? vẫn �?mức 6 triệu tấn.

Th�?trường sợi bông h�?nguồn:

Doanh s�?bán hàng trên th�?trường sợi bông cải thiện phần nào trong tuần này, nhưng tâm lý trên th�?trường vẫn yếu hơn so với cùng k�?mùa cao điểm những năm trước. S�?cải thiện �?th�?trường dệt kim Quảng Đông là tương đối rõ ràng và được th�?hiện �?các loại sợi tiêu chuẩn như C32/40S. Một s�?nhà máy kéo sợi lớn đã tăng giá trước đó với mức tăng t�?300-500 nhân dân t�?tấn. Sau đó, các nhà sản xuất máy kéo sợi khác đã theo xu hướng tăng hoặc duy trì giá. Tuy nhiên, vẫn còn lực cản lớn đối với s�?tăng giá.

Triển vọng th�?trường:

Th�?trường giá bông tương lai sàn ICE đã giảm trong k�?ngh�?L�?Thanh minh, với hợp đồng tháng 5 giảm 4.57 cent/lb hoặc 5% so với ngày Th�?Ba. Cần lưu ý ngày giao dịch đầu tiên của giá bông ZCE sau k�?ngh�? khi nhiệt đ�?tăng vào cuối tháng Ba, nhu cầu h�?nguồn cải thiện không rõ rệt; nếu t�?l�?hoạt động của các nhà máy kéo sợi không giảm nhiều và doanh s�?bán hàng duy trì, giá bông có th�?vẫn được h�?tr�? Nếu th�?trường h�?nguồn yếu đi một lần nữa, giá bông có th�?đối mặt với áp lực giảm giá. Tóm lại, giá bông Trung Quốc có th�?dao động trong một phạm vi nhất định.

(Nguồn: ccfgroup.com)